路透基点:联想正式请求修改两笔现有贷款合约--TRLPC / 5 years ago路透基点:联想正式请求修改两笔现有贷款合约--TRLPC1 分钟阅读路透香港4月25日 - 汤森路透旗下基点援引消息人士称,联想集团发出正式请求修改两笔贷款合约,要求贷款银行在下周三之前回覆。 如先前报导,联想集团正试图为现有的两笔贷款修改财务条款,并调整定价,以为近期计画中的并购案做准备。 联想1月底宣布收购谷歌旗下的摩托罗拉移动(Motorola Mobility)手机部门,作价29亿美元,而在这之前不到一周时间,该公司才刚宣布要收购IBM旗下的低阶服务器(伺服器)业务。 联想是全球第二大个人电脑制造商,2013年12月签订一笔12亿美元五年期俱乐部贷款,有12家银行参与;另外该公司在2011年1月与11家银行签定5亿美元的五年期循环信贷。 联想要求在完成两项并购的任何一项之后的两年时间内,将合约中整体借款相当于未计利息、税项、折旧及摊销之利润(EBITDA)之倍数由2.75倍提高为3.2-3.5倍。 4月14日的银行会议中,联想将完成上述其中一项并购之后的第一个12个月定为收购后第一期,第二个12个月为收购后第二期。消息人士指出,目前还不确定哪个收购案会先完成。 联想要求借款相当于EBITDA的倍数在收购后第一期调高至3.5倍,收购后第二期为3.2倍。 在此同时,该公司提议两笔贷款的定价根据整体借款相当于EBITDA的倍数进行调整。2013年借款的原始利率为较伦敦银行间拆放款利率(LIBOR)加码140个基点,2011年贷款则为加码137.5个基点。 新的贷款利率提议如下: 整体借款相当于EBITDA的倍数上限 较LIBOR加码幅度 2013年贷款 2011年贷款 超过3倍 200基点 185基点 2-3倍 165基点 150基点 1.25倍至2倍 150基点 142.5基点 1.25倍及以下 140基点 137.5基点 2013年贷款的免责费为10个基点,2011年贷款的免责费则为5基点。 两笔贷款都需要超过三分之二以上的银行同意,才能启动免责条款。 在此同时,先前报导指出,联想正与多家银行洽谈至少10亿美元的贷款,以做为收购融资的一部分。(完) 编译 张涛;审校 王冠中