中国个股:长江电力以建行H股为标的,发行3亿美元和2亿欧元可交换债 / 3 years ago中国个股:长江电力以建行H股为标的,发行3亿美元和2亿欧元可交换债1 分钟阅读路透上海11月3日 - 中国最大水电上市公司--长江电力 周四稍晚公告称,其两家子公司将以持有的建设银行 H股为标的,分别非公开发行3亿美元和2亿欧元可交换债券。目前这两笔债券已完成定价,预计下周三(9日)发行。 公告显示,长江电力持有建行10.156亿H股,此次将以不超过2.946亿股建行H股为标的,发行美元可交换债,债券期限五年,按面值发行,债券票息为零,按面值回售,初始换股价格为7.896港元/股。 另外以不超过2.029亿股建行H股为标的,发行欧元可交换债,期限亦为五年,按面值发行,债券票息为零,按面值回售,初始转股价格为8.46港元/股。 两笔债券均拟在香港联交所上市,全球协调人均为德意志银行 、美银美林和中银国际。募集资金均将用于偿还贷款、补充境外项目营运和流动资金、境外股权投资等。 建设银行H股周四收报5.6港元,跌0.71%。(完) (发稿 林琦; 审校 林高丽)